Filmsamling med 54 restaurerte kortfilmer fra perioden 1896–1944 som viser kinoens tidlige utvikling. 

DISC 1 

New Beginnings

Syv pionerfilmer, inkludert tidlige filmforsøk av Lumière, Georges Mendel m.fl.
– Inneholder Cyrano de Bergerac (1900), ofte omtalt som den første farge- og lydfilmen.

Magical Movies

Fem tidlige fantasy og filmer med spesialeffekter:
– Et tidligere usett film med visuelle triks og spesialeffekter av Georges Méliès
– Manuelt fargelagt film av Segundo de Chomón og Gaston Velle
– En tidlig stop-motion-film fra 1911

Seeing the World

Ti reise- og observasjonsfilmer, bl.a.:
– Transatlantisk reise i et Zeppelin-luftskip
– Stensilfarget tur gjennom Belgisk Kongo (1925)
– Gatebarn i Montmartre under første verdenskrig
– Besøk i Los Angeles i 1916
– Lydfilm fra 1927 med Charles Lindberghs New York–Paris-flyvning
– Tidlig 1930-tallsportrett av Coney Island
– Film som promoterer Josephine Bakers revy på Folies-Bergère

DISC 2 

Laughing Like We Used To

Syv komedier, inkludert:
– Restaurerte filmer fra århundreskiftets Italia og Frankrike
– En nyoppdaget nitrakopi av Chaplins første opptreden i The Tramp-rollen
– En hektisk slapstick-film av Mack Sennett 
– The Pest, med en ung Stan Laurel (før han ble del av Laurel & Hardy) 

Drawings and Models

Seks animasjonsfilmer, bl.a.:
– Fantasmagorie (1908) – tidlig animasjonsklassiker
– Tre Fleischer-kortfilmer: Cartoon Factory (1924), Ain’t She Sweet (1932) og Play Safe (1936)
– Ub Iwerks’ Balloonland (1935) i ny fargerestaurert versjon
– En tidlig dukketeateropptreden av pioneren Tony Sarg 

Grace Notes

Sjeldne musikkopptak, bl.a.:
– Django Reinhardt & Stéphane Grappelli
– Duke Ellington og Cotton Club Orchestra
– Louis Armstrong
– Utica Jubilee Singers

DISC 3 

Persuade Me

11 filmer skapt for å påvirke publikum, inkludert: 
– Vintage reklame-/promofilmer med Laurel & Hardy (dubbet på fransk)
– Michel Simon og Jacques Tati i kortfilmer
– Dukkefilm av George Pal 
– 3 musikalske kortfilmer fra andre verdenskrig
– 2 politiske kampanjefilmer
– Master Hands (1936), en dokumentarfilm om Chevrolet-produksjon. 

Tell Me a Story

Filmer fra 1912–1913 av bl.a.:
– D.W. Griffith (For His Son)
– Lois Weber (Suspense)
– Thomas Ince (The Heart of an Indian)
Alle restaurert fra vakre 35mm-elementer.

Vedlegg 

En illustrert bok skrevet av David Shepard og Serge Bromberg med historikk og kommentarer til hver film.